Auf Warteliste eintragen und als Erstes Zugang zum Private Equity Fund erhalten.
ELTIFs: Private Equity im Scalable Broker
Zugang zu
Private Markets
Abseits der Börse: Scalable bietet als erster Broker in Europa Zugang zu Private Markets. Mit dem Private Equity ELTIF von BlackRock. Auf Warteliste eintragen.
Die Anmeldung gilt für die Warteliste sowie Produkt-Updates.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
Private Equity Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen |
 |
Potenzial Mögliches Rendite- und Diversifikationspotential |
|
Einfacher Zugang Ab 10.000 € Einmalanlage, |
|
Expertise Mehr als 20 jährige Expertise |
Private Equity mit BlackRock
Das erste verfügbare Investmentprodukt wird der Private Equity Fonds von BlackRock sein, der Zugang zu dessen jahrelanger PE-Expertise bietet.
BlackRock Private Equity Fund
ISIN: LU2970811951 | WKN: A410GZ
 |
Initiales Mindestinvestment: 10.000 € |
|
Sparplanrate: 1 € nach Mindestinvestment |
|
Sperrfrist: 2 Jahre nach Auflage des Fonds |
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
In Private Markets investieren
ELTIFs (European Long-Term Investment Fund) sind langfristige Anlageinstrumente, die Zugang zu Private Markets wie Private Equity bieten. Diese bieten potenziell zusätzliche Diversifikation und erhöhte Renditeerwartungen.
ELTIFs sind Fonds, die Kapital in langfristige realwirtschaftliche Investitionen auf Private Markets lenken. Sie werden im Allgemeinen aktiv verwaltet und können folgendes umfassen:
|
|
|
Private Credit |
|
Infrastruktur |
|
Immobilien |
|
Multi-Asset: eine Mischung aus den vorherigen |
Quelle: Capital IQ, vom 31. März 2023. Stellt die Anzahl der globalen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar dar.
Private Equity: Eine neue Assetklasse
Mit 88 % der umsatzstärksten Unternehmen1 in privater Hand und einem kontinuierlichen Rückgang börsennotierter Firmen, eröffnet Private Equity Privatanlegenden die Möglichkeit, in innovative „Hidden Champions“ zu investieren und von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren.
Unternehmen bleiben heute länger im Privatbesitz, was Private Equity Chancen für deren Finanzierung eröffnet. Der durchschnittliche Zeitraum bis zum Börsengang stieg von 8,6 Jahren (1992–2001) auf 11,1 Jahre (2002–2022).1 Ein großer Teil der Wertschöpfung verlagert sich demnach auf private Märkte.
Zunahme der Zahl der privaten Unternehmen in der EU
Quelle: Die Weltbank: Börsengelistete inländische Unternehmen in der EU, Daten von 2020, Stand: 1. Dezember 2023, Eurostat: Unternehmensdemographie der Gesamtheit der Unternehmen von 2020, Stand: 1. Dezember 2023.
Attraktive Renditen abseits der Börsen
Mit durchschnittlichen jährlichen Renditen von 14,9 % in den letzten 20 Jahren übertrifft Private Equity traditionelle Anlageklassen2 und bietet Anlegenden mit langfristigem Horizont die Möglichkeit, stärker zu diversifizieren und das Risiko-Rendite-Profil zu optimieren.
Analysen des BlackRock Investment Institute zeigen, dass eine Beimischung von bis zu 20 % Privatmarktanlagen in ein traditionelles Portfolio (60 % Aktien, 40 % Anleihen) sinnvoll sein kann. Sie kann das Risiko-Rendite-Profil verbessern: Die erwartete Rendite steigt von 5,5 % auf 7,2 %, während das Risiko nur leicht von 11,3 % auf 12,7 % zunimmt.3
Indexierte Renditeentwicklung von Private Equity im Vergleich zu
Aktieninvestments an der Börse
Quelle: Burgiss. Stand 30. September 2024. Private-Equity-Anlagen werden durch den Burgiss Private Equity Index (Buyouts) nach Gebühren repräsentiert. Nur Private-Equity-Fonds (die in etablierte Märkte investieren) (Anzahl der Fonds 1.976). Bloomberg. Stand: 30. September 2024. Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern vor Gebühren ab. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Mit Scalable in Private Equity investieren
Der BlackRock Private Equity Fund ist bald im Scalable Broker verfügbar.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Keine Anlageberatung.
Wie funktioniert Private Equity Investing?
1
Kauf
Investmentmanager sammeln Gelder von Anlegern ein und investieren sie in private Märkte, z. B. in private Unternehmen, Infrastrukturprojekte oder Immobilien.
2
Wertschöpfung
Der Wert der Investitionen wird durch strategische, langfristig orientierte Maßnahmen wie betriebliche Verbesserungen, finanzielle Umstrukturierungen oder Wachstumsinitiativen verbessert.
3
Verkauf
Sobald die Investitionen an Wert gewonnen haben, streben die Fondsmanager die Realisierung von Gewinnen an. Dies geschieht durch den Verkauf von Vermögenswerten oder durch andere Liquiditätsereignisse.
Warum in Private Markets investieren?
Vorteile und Chancen
Unabhängigere Entwicklung von Aktienmärkten reduziert Risiken
Insbesondere Sachwerte wie Immobilien können in einem Zyklus volatiler Märkte stabile langfristige Erträge bieten.
Verringerung des Inflationsrisikos durch alternative Anlagen
Dank langfristiger Perspektive, Illiquiditäts- sowie Komplexitätsbonus
EU-weit geregelter Zugang zu außerbörslichen alternativen Investmentfonds (AIF) zum Schutz von Anlegenden
Teilnahme an der grenzüberschreitenden Entwicklung der europäischen Wirtschaft
Nachteile und Risiken
Anders als bei ETFs müssen bei ELTIFs aufgrund ihres kollektiven Investitionsansatzes in private, d.h. weniger liquide Unternehmen, hohe Beträge auf einmal investiert werden
Angelegtes Geld kann für eine bestimmte Zeit gesperrt werden, was die Liquidität verringert
Der tatsächliche Marktwert (auch Nettoinventarwert oder NAV) wird monatlich berechnet. Eine Veräußerung ist nach der Mindesthaltedauer nur in bestimmten Abständen möglich und nicht garantiert
Möglicherweise bestehend aus Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und Performancegebühr
Die ausgewiesene Volatilität und ihre Entwicklung in Abhängigkeit zu börslich gehandelten Aktien erscheinen geringer als sie tatsächlich sind, da die Werte auf Schätzungen beruhen. Infolgedessen sehen die angegebenen monatlichen Renditen glatter und weniger volatil aus.
Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Produkten sind den Produktdetails zu entnehmen, da die Einzelheiten von ELTIF zu ELTIF abweichen können.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Keine Anlageberatung.
Was sind die Konditionen
für ein Investment in ELTIFs?
Für den BlackRock Private Equity Fund gilt eine Mindestanlagesumme von 10.000 €. Danach kann ein Sparplan ab Sparraten von 1 € aufgesetzt werden.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
 |
Mehr als 1 Mio. Menschen vertrauen Scalable. |
1 Quelle: Capital IQ, Stand: 31. Dezember 2023. Anzahl globaler Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar.
2 Quelle: Burgiss. Stand 30. September 2024. Private-Equity-Anlagen werden durch den Burgiss Private Equity Index (Buyouts) nach Gebühren repräsentiert. Nur Private-Equity-Fonds (die in etablierte Märkte investieren) (Anzahl der Fonds 1.976). Bloomberg. Stand: 30. September 2024. Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern vor Gebühren ab. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
3 Daten der Risiko- und Kapitalmarktannahmen zum 30.06.2023; Währung: EUR; Zeitraum: 10 Jahre. Die Renditeannahmen sind nominale Gesamtrenditen. Renditeerwartungen sind abzüglich der angenommenen Gebühren. Gebühren und Alpha sind Schätzungen zur Veranschaulichungszwecken und stellen keine tatsächliche Fondsperformance dar.