ELTIFs: Private Equity im Scalable Broker
Zugang zu
Private Equity
Abseits der Börse: Scalable bietet als erster Broker in Europa Zugang zu Private Equity. Mit dem Private Equity ELTIF von BlackRock.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
Exklusivität Zugang zu Deals, die bisher institutionellen Anlegern vorbehalten waren |
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Potenzial Zusätzliche Diversifikation und potenziell höhere Rendite |
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Expertise 20 Jahre PE-Erfahrung ermöglicht Zugang zu privaten Unternehmen |
Investmentchancen abseits der Börse
Erfahren Sie in unserem Video, wie Private Equity funktioniert und welche Chancen und Risiken damit einhergehen.
Private Equity in institutioneller Qualität
Mit dem Private Equity Fund von BlackRock Zugang zu Private Markets erhalten.
BlackRock Private Equity Fund
ISIN: LU2970811951 | WKN: A410GZ
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Initiales Mindestinvestment: 10.000 € |
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Thesaurierender, offener Fonds |
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Sperrfrist: 2 Jahre nach Auflage des Fonds (30.06.2027) |
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Häufigkeit: monatliche Investments, vierteljährliche Veräußerung nach der Sperrfrist1 |
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
1Rücknahmen sind pro Quartal auf 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds und auf 27,3 % der liquiden Anlagen des Fonds beschränkt.
Private Equity: Eine wachsende Assetklasse
Derzeit befinden sich 88 % der umsatzstärksten Unternehmen2 in privater Hand, was dazu führt, dass eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen nicht direkt über die Börse zugänglich ist. Darüber hinaus bleiben die Unternehmen länger in Privatbesitz, wobei die durchschnittliche Zeit bis zum Börsengang von 8,6 Jahren (1992-2001) auf 11,1 Jahre (2002-2025)2 gestiegen ist. Damit verlagert sich ein erheblicher Teil der Wertschöpfung in private Märkte.
Private Equity bietet Privatanlegenden die Möglichkeit, in innovative „Hidden Champions“ zu investieren und von langfristigen Wachstumschancen zu profitieren.
Erfahren Sie mehr über Private Equity in unserem Wissensartikel.
Die meisten globalen Unternehmen befinden sich in privater Hand
Quelle: Repräsentiert globale Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 100 Mio. EUR+. Capital IQ, März 2023.
Anzahl der Privatunternehmen wächst
Quelle: Die Weltbank: Börsengelistete inländische Unternehmen in der EU, Daten von 2020 (Stand: 2023), Eurostat: Unternehmensdemographie der Gesamtheit der Unternehmen von 2020 (Stand: 2023).
2Quelle: Capital IQ, März 2023.
Attraktive Renditen abseits der Börsen
Mit durchschnittlichen jährlichen Renditen von 14,9 % in den letzten 20 Jahren hat Private Equity traditionelle Anlageklassen übertroffen3 und bietet Anlegenden mit langfristigem Horizont die Möglichkeit, stärker zu diversifizieren und das Risiko-Rendite-Profil zu optimieren.
Analysen des BlackRock Investment Institute zeigen, dass eine Beimischung von bis zu 20 % Privatmarktanlagen in ein traditionelles Portfolio (60 % Aktien, 40 % Anleihen) sinnvoll sein kann. Sie kann das Risiko-Rendite-Profil verbessern: Die erwartete Rendite steigt von 5,5 % auf 7,2 %, während das Risiko nur leicht von 11,3 % auf 12,7 % zunimmt.4
Indexierte Renditeentwicklung von Private Equity im Vergleich zu Aktieninvestments an der Börse
3Quelle: Burgiss, September 2024. Private-Equity-Anlagen werden durch den Burgiss Private Equity Index (Buyouts) nach Gebühren repräsentiert. Nur Private-Equity-Fonds (die in etablierte Märkte investieren) (Anzahl der Fonds 1.976). Bloomberg. Stand: September 2024. Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern vor Gebühren ab. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
4Daten bzgl. Risiko- und Kapitalmarktannahmen aus Juni 2023); Währung: EUR; Zeitraum: 10 Jahre. Die Renditeannahmen sind nominale Gesamtrenditen. Renditeerwartungen sind abzüglich der angenommenen Gebühren. Gebühren und Alpha sind Schätzungen zur Veranschaulichungszwecken und stellen keine tatsächliche Fondsperformance dar.
Warum in Private Equity investieren?
Vorteile und Chancen
Zugang zu einer Anlageklasse, die bisher nur großen institutionellen Kunden und Family Offices zur Verfügung stand.
Erweiterung des Anlageuniversums, durch Investments in private Unternehmen, die nicht an der Börse verfügbar sind.
Der Sponsor leitet jedes Geschäft und legt den Schwerpunkt auf operative und finanzielle Leistungsverbesserungen während der Haltedauer.
Private Equity kann die Performance eines bestehenden Aktienmarktportfolios verbessern.
Nachteile und Risiken
Angelegtes Geld kann für eine bestimmte Zeit gesperrt sein. Veräußerungen sind nicht auf ein bestimmtes Datum garantiert.
Der Fonds wird nicht börslich gehandelt. Der Wert des Fonds (Nettoinventarwert oder NAV) wird monatlich von der Fondsgesellschaft ermittelt.
Die laufenden Gebühren (ggf. bestehend aus Verwaltungsgebühr und Performancegebühr) können höher sein als bei öffentlichen Aktienfonds.
Die ausgewiesene Volatilität und die Korrelation mit börslichen Aktien können niedriger erscheinen, als sie tatsächlich sind, da der Marktwert des Fonds möglicherweise auf Schätzungen beruht. Infolgedessen können die ausgewiesenen monatlichen Renditen glatter und weniger volatil erscheinen.
Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Produkten sind den Produktdetails zu entnehmen, da die Einzelheiten von ELTIF zu ELTIF abweichen können.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es bestehen Liquiditätsbeschränkungen. Beachten Sie die spezifischen Produktinformationen.
Die Expertise von BlackRock nutzen
Mit über 20 Jahren Erfahrung und über 350 erfolgreich getätigten PE-Investments gilt BlackRock als führendes Unternehmen in Private Equity. Jedes Jahr analysiert BlackRock zwischen 800 und 1.000 Investitionsmöglichkeiten.
Der BlackRock Private Equity Fund ermöglicht Anlegenden:
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Zugang zu erstklassigen Deals durch Zugriff auf das globale Netzwerk von BlackRock |
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Zugang zu exklusiven Co-Investments von führenden Private-Equity-Firmen |
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Investitionen in dieselben privaten Unternehmen, die auch die großen institutionellen Kunden von BlackRock tätigen |
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Einfache Einmalanlagen mit schnellem Kapitaleinsatz |
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Diversifizierung über Sektoren, Regionen und Investitionszeiträume |
Ausgewählte Portfoliounternehmen
Entdecken Sie die marktführenden Unternehmen, die den Wert des Fonds steigern. Das Portfolio wird laufend um neue Deals erweitert.
OpenAI
Wertvollstes Startup der Welt und globaler Führer in der Entwicklung von KI-Produkten wie ChatGPT und DALL·E.
Stepstone & AVIV
Deutscher Marktführer für Online-Stellenanzeigen und verschiedene führende Fachportale für Kleinanzeigen, vor allem im Immobilienbereich.
Belron
Einer der weltweit führenden Anbieter für die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugglas, darunter die renommierte Marke Carglass.
FAQs
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das Thema Private Equity sind im Help Center zu finden.
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Mehr als 1 Mio. Menschen vertrauen Scalable. |
1 Quelle: Capital IQ, Stand: 31. Dezember 2023. Anzahl globaler Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar.
2 Quelle: Burgiss. Stand 30. September 2024. Private-Equity-Anlagen werden durch den Burgiss Private Equity Index (Buyouts) nach Gebühren repräsentiert. Nur Private-Equity-Fonds (die in etablierte Märkte investieren) (Anzahl der Fonds 1.976). Bloomberg. Stand: 30. September 2024. Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern vor Gebühren ab. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
3 Daten der Risiko- und Kapitalmarktannahmen zum 30.06.2023; Währung: EUR; Zeitraum: 10 Jahre. Die Renditeannahmen sind nominale Gesamtrenditen. Renditeerwartungen sind abzüglich der angenommenen Gebühren. Gebühren und Alpha sind Schätzungen zur Veranschaulichungszwecken und stellen keine tatsächliche Fondsperformance dar.