Alles Wichtige zu Ihren Steuerunterlagen

Wenn Sie in Deutschland steuerpflichtig sind, erhalten Sie für Ihr Depot und Ihr Verrechnungskonto eine Jahressteuerbescheinigung.

Die Jahressteuerbescheinigung gibt Ihnen eine Übersicht über u.a.:

Höhe der Kapitalerträge

In Anspruch genommener Sparer-Pauschbetrag

Kapitalertragsteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer

Diese wird Ihnen für das jeweilige abgelaufene Jahr im Regelfall bis Ende April des folgenden Jahres zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie: wenn Sie Ihr Portfolio gekündigt haben, erhalten Sie Ihren Jahressteuerbescheid postalisch an Ihre hinterlegte Anschrift geschickt. Das gilt ebenso, wenn Sie noch ein anderes aktives Portfolio haben oder andere Produkte nutzen, bei denen die depotführende Bank ebenfalls die Baader Bank ist (wie z.B. bei OSKAR).

Sofern Sie bei der Baader Bank nur ein Produkt (den Broker oder die Vermögensverwaltung) nutzen und Ihr Konto aktiv ist, erhalten Sie Ihren Steuerbescheid des Folgejahres elektronisch in der Mailbox Ihres Scalable Kundenbereichs zur Verfügung gestellt.

Sofern Sie eine Verlustbescheinigung beantragt haben, finden Sie diese als Passus in Ihrer Jahressteuerbescheinigung. Bitte beachten Sie, dass die Beantragung nur bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres möglich ist! Das entsprechende Formular finden Sie unter https://www.baaderbank.de/media/public/db/media/1/2016/06/92/41.700_11_2013_0001_de.pdf. Falls die Ausstellung einer Verlustbescheinigung gewünscht ist, füllen Sie dieses aus und schicken es unterschrieben per E-Mail an service@baaderbank.de.

Die Steuerbescheinigung wird nur bei steuerlich relevanten Transaktionen (Gewinne und/oder Verluste) bereitgestellt. In jedem Fall erhalten Sie als Steuerinländer und Steuerausländer eine Erträgnisaufstellung. Diese dient der Erläuterung der Jahressteuerbescheinigung und (falls beantragt) der Verlustbescheinigung. Sie enthält detaillierte Informationen über die Einkünfte aus Kapitalvermögen, die im Kalenderjahr 2023 erzielt wurden und hilft Ihnen dabei, Summen aus der Jahressteuerbescheinigung nachvollziehbar zu machen.