Anlageuniversum
So stellen wir Ihr Portfolio zusammen.
Wir investieren für Sie in alle wichtigen, globalen Anlageklassen.
Aktien
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Die Geldanlage an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie unsere Risikohinweise.
Ihr globales ETF-Portfolio.
Der Zugang zu diesen Anlageklassen erfolgt ausschließlich über Investitionen in Exchange Traded Funds (ETFs),
mit denen wir bis zu 12.500 Einzelwerte aus rund 90 Ländern abbilden.
Professionelle Vermögensverwaltung.
Keine Mindestlaufzeit. Keine versteckten Kosten. Volle Transparenz.
Was sind ETFs?
Exchange-Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Börsenindex – wie beispielsweise den DAX – passiv nachbilden. Sie werden deshalb auch als Indexfonds bezeichnet. Ein ETF gibt Ihnen Zugang zu einem breiten Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Anlagekategorien wie Rohstoffen.
Anders als aktiv gemanagte Investmentfonds sind sie aber wesentlich kostengünstiger, weil dabei keine teuren Managementgebühren oder Aufgelder anfallen, die zu Lasten Ihrer Rendite gehen. Da ETFs wie eine Aktie an Wertpapierbörsen gehandelt werden, bieten sie zudem börsentägliche Liquidität.
ETF-Leitfaden zum Download
Laden Sie jetzt unseren ETF-Leitfaden herunter und erfahren Sie mehr über die kostengünstigen, börsengehandelten Indexfonds, die sich bei Privat- und Profi-Anlegern immer höherer Popularität erfreuen.
Warum werden ausschließlich ETFs eingesetzt?
Breite
Diversifikation
ETFs sind ideale Anlageinstrumente, um breit gestreut und kostengünstig zu investieren. Mit einer einzigen Transaktion lässt sich zu geringsten Kosten eine ganze Anlageklasse oder -region abbilden.
Geringe
Kosten
Die von Scalable verwendeten ETFs haben eine Gesamtkostenbelastung (TER) von 0,09% bis 0,40% pro Jahr (0,19% p.a. im Durchschnitt). Dies entspricht einer Kostenersparnis von über 75% gegenüber herkömmlichen Fonds.
(Quelle: Morningstar, BVI, eigene Berechnung)
Hohe Liquidität
und Transparenz
ETFs werden an Börsen gehandelt und sind somit flexibel und effizient einsetzbar. Sie bieten ein Höchstmaß an Transparenz, denn dank ihrer Struktur kann täglich eingesehen werden, welche Wertpapiere der ETF hält, welche Wertentwicklung erzielt wurde und welche Kosten anfielen.
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Wie wählt Scalable Capital die ETFs aus?
Aus einem Universum von über 2.000 angebotenen ETFs wählen wir in einem mehrstufigen Verfahren stets die vorteilhaftesten aus.
Wichtige quantitative und qualitative Kriterien dabei sind:
Niedrige
Kosten
Auswahl anhand von Total-Expense-Ratio (Gesamtkosten der Indexnachbildung) sowie Total-Cost-of-Ownership (externe Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern)
Hohe
Liquidität
Hohe Anlagevolumina und Handelsliquidität verringern die Geld-Brief-Spannen der ETFs, verbessern ihre Handelbarkeit und reduzieren Handelskosten.
Geringer
Tracking-Error
Der Tracking-Error gibt die Genauigkeit der Indexnachbildung an. Wir bevorzugen ETFs mit geringer Performance-Abweichung gegenüber dem zugrunde liegenden Index.
Sichere
Replikationsmethode
Wir bevorzugen physisch statt synthetisch replizierende ETFs. Nur bei bestimmten Anlageklassen (z.B. Rohstoffen) werden ETFs mit synthetischer Nachbildung eingesetzt.
Attraktiver Index
Neben diesen Voraussetzungen achten wir zudem auf die zugrundeliegenden Indizes der ETFs. Wir bevorzugen in jeder Anlageklasse möglichst breit aufgestellte Indizes, die repräsentativ für den Gesamtmarkt stehen. In der Anlageklasse Aktien verwenden wir zudem auch Faktor-Indizes, die bewährte und wissenschaftlich fundierte Faktoren abbilden. Weitere Informationen zum Faktor-Investing finden Sie hier.
Scalable Capitals aktuelles ETF-Universum.
Unser aktuelles Anlageuniversum umfasst die unten angegebenen ETFs. Die individuellen Kundenportfolios unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtung der ETFs in Abhängigkeit der jeweiligen Anlagestrategie.
Anlageklasse | ETF | Anzahl der Einzelwerte | Gesamtkosten p.a. (TER) | |
|---|---|---|---|---|
Aktien | Aktien Europa (Momentum) | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor | 123 | 0,25% |
Aktien Europa (Value) | iShares Edge MSCI Europe Value Factor | 151 | 0,25% | |
Aktien Europa (Kleine Unternehmen) | Xtrackers MSCI Europe Small Cap | 1.016 | 0,30% | |
Aktien Japan | Xtrackers Nikkei 225 | 225 | 0,09% | |
Aktien USA (Momentum) | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | 124 | 0,20% | |
Aktien USA (Value) | iShares Edge MSCI USA Value Factor | 147 | 0,20% | |
Aktien USA (Kleine Unternehmen) | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap | 1.638 | 0,30% | |
Aktien Asien und pazifischer Raum | iShares Core MSCI Pacific ex Japan | 149 | 0,20% | |
Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 2.053 | 0,18% | |
Immobilien | Immobilien Europa | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate | 103 | 0,33% |
Immobilien USA | iShares US Property Yield | 120 | 0,40% | |
Besicherte Anleihen | Besicherte Anleihen Euro | iShares Euro Covered Bond | 855 | 0,20% |
Unternehmensanleihen | Unternehmensanleihen US-Dollar | iShares $ Corporate Bond | 1.759 | 0,20% |
Unternehmensanleihen Euro | Amundi Prime Euro Corporates | 1.322 | 0,05% | |
Staatsanleihen | Staatsanleihen USA | iShares USD Treasury Bond 7-10yr | 20 | 0,07% |
Staatsanleihen Eurozone | iShares Core € Government Bond | 363 | 0,09% | |
Staatsanleihen Schwellenländer | Xtrackers USD Emerging Markets Bond | 326 | 0,25% | |
Rohstoffe | Rohstoffe Global | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture | 11 | 0,19% |
Die Tabelle stellt das aktuelle Anlageuniversum von Scalable Capital dar. Wir überwachen unsere ETF-Auswahl laufend und ersetzen gelegentlich einzelne ETFs, sobald besser geeignete Produkte erhältlich sind. Nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen wird ein solcher Austausch graduell durchgeführt, was dazu führen kann, dass bei Bestandskunden vorübergehend sowohl die ursprünglichen als auch die neuen ETFs im Portfolio enthalten sind.
Die Geldanlage an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie unsere Risikohinweise.
Professionelle Vermögensverwaltung.
Keine Mindestlaufzeit. Keine versteckten Kosten. Volle Transparenz.
Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.
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